En 1991, le sergent des Marines Tommy Santoro pensait avoir laissé derrière lui ses attaches familiales dans le crime organisé et enterré da mémoire de son père assassiné. Puis un acte d'insubordination et une visite du FBI le font revenir au bercail où il va affronter le plus grand dilemme de sa vie. De retour dans son quartier de 10th and Wolf Street à Philadelphie, son frère Vincent et son cousin Joey sont devenus des caïds.
Frankie vit à Hell's Kitchen, un quartier dangereux de New York, contrôlé par Holly, le 'parrain' du quartier. Le jour où Dennis, l'un des meilleurs amis de Frankie, meurt d'une overdose, celui-ci ne croit pas qu'il ait pu replonger dans la drogue. Il mène alors de son côté une enquête pour retrouver le meurtrier de Dennis. Il va ainsi découvrir le monde, fait de corruption, dans lequel il vit depuis toujours. Il devra alors choisir entre le bien et le mal...
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