Alors que l'empire se délite sous l'effet d'insurrections populaires suscitées par la politique impériale, deux généraux unissent leurs forces pour prendre le pouvoir : l'un Xiang Yu originaire de Chu, vaillant général mais arrogant; l'autre Liu Bang originaire de Qin fin et rusé stratège. Leur alliance est fondée sur un point essentiel : le premier d'entre eux qui parviendra à s'emparer de la capitale de l'empire, Xianyang deviendra roi...
En l'an 198 av. J-C, Cao Cao le premier ministre de la dynastie Han vient à bout du plus grand guerrier chinois Lv Bu, en terrifiant tous les chefs militaires ambitieux du pays. Plusieurs années plus tard, Cao s'autoproclame Roi de Wei. Sous son régime, de jeunes amants sont faits prisonniers. Pendant cinq ans ils vont être formés à tuer pour une mission secrète et devenir ainsi de véritables assassins.
Fan de kung-fu et de cinéma hong-kongais, Jason Tripitika, 17 ans, rêve souvent du Roi Singe. Il découvre un jour, dans une boutique de Chinatown tenue par le vieux Hop, une longue canne - un 'bo' - ornée d'un singe en bronze qui ressemble à celui du personnage de ses rêves. Quelque temps après, une bande de malfaiteurs oblige Jason à s'introduire dans la boutique pour la dévaliser.
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